Marché des ESN en France : bilan 2023 et perspectives 2024 par Numeum
Le marché des ESN et du numérique en France conserve une croissance soutenue pour l’ensemble du secteur de + 6,5% pour l’année 2023 et sa taille dépasse maintenant les 66 Milliards d’€.
Selon Numeum, l’année 2024 devrait marquer un léger ralentissement de la croissance mais restera dynamique avec + 5,8% attendus.
Le marché 2023 des ESN en France
Tous les métiers affichent une belle croissance, comme sur le marché des ESN France 2022 :
- + 10,3% pour les Éditeurs et plateformes cloud
- + 5,5% pour les activités de Conseil en technologies (ICT)
- + 4,1% pour les Entreprises de Services du Numérique (ESN).
Un dynamisme tiré par :
- Le Cloud C&SI (Conseil et intégration des systèmes) : le plus gros secteur, qui affiche + 17,5% de croissance en 2023)
- Le Big Data : + 18%
- La Sécurité : + 10,2%, grâce à la croissance des investissements et des externalisations, face aux risques accrus
- Les services IA : un marché de 1,1 milliards d’euros, en très forte croissance, de + 22,9% vs 2023
- Les services numérique responsable : le plus petit segment (0,7 milliard d’euros), mais le plus dynamique : + 39,3%.
Le secteur du numérique continue à fortement recruter, moins toutefois qu’en 2022 qui avait été une année record (47 000 créations nettes d’emplois).
Par ailleurs, les Startups affichent également une belle dynamique : +23 000 créations nettes d’emplois recensés dans le baromètre de l’emploi en starts up crée en janvier par Numeum. Ce sont en particulier les secteurs GreenTech, Transport tech et Fintech qui recrutent le plus.
Des recrutements toujours difficiles, face au manque de personnes formées dans le numérique, une concurrence importante sur le marché de l’emploi et une tension sur les salaires.
Les entreprises du numérique voient l’IA générative comme une réelle opportunité d’amélioration pour elles et de business à développer pour leurs clients.
Le marché des ESN en France, selon les positionnements :
Par métiers :
- Le Conseil : + 4,9% avec un marché de 3,8 Md€
- L’intégration : + 5,4% avec un marché de 14,6 Md€
- Run : + 2,5% avec un marché de 13,2 Md€
- Business Process Outsourcing : +3,6% avec un marché de 2,2 Md€
Par services :
- Applicatifs : +5% avec un marché de 15,3 Md€
- Infrasstructures : + 3,3% avec un marché de 16,3 Md€
- Business Process Outsourcing : +3,6% avec un marché de 2,2 Md€
Perspectives 2024 du marché français
2024 devrait encore être une année de croissance pour le secteur, avec un + 5,8% estimé et un marché qui devrait atteindre 70 Milliards l’an prochain. L’IA générative et le numérique responsable feront partie des leviers de développement de l’année.
Les freins majeurs rencontrés par le marché des ESN en France :
Le manque de ressources et d’opportunités commerciales sont les principaux freins des ESN, suivis par le taux turnover trop élevé et les clients qui n’ont pas encore retrouvé leur volume d’activité d’avant COVID
Cette baisse d’activité engendre une légère détente sur le marché du recrutement, une baisse du taux de turnover et un maintien ou une baisse du taux d’activité pour 82%.
Les sujets qui tirent le marché des ESN France
Un marché toujours tiré par la cybersécurité et la donnée, et de plus en plus challengé par des services numérique responsables
Sur le marché des ESN, on constate une forte croissance de l’Ingénierie et Conseil en Technologies en France en 2023 et 2024. Cela représente un marché de 7,8Md€ en 2023 (+5,5%) et l’on estime 8,2Md€ pour 2024 (+4,6%).
Les ESN et sociétés d’ingénierie ne rencontrent néanmoins par les mêmes problématiques de staffing. Les raisons des départs des collaborateurs varient avec 57% pour devenir freelance côté ESN et 85% pour rejoindre les clients côté ingénierie.
On observe des tendances intéressantes pour 2024. Les ESN prévoient que le secteur avec la plus forte croissance sera dans l’industrie et le transport (+4%) tandis que les ICT estiment qu’il s’agira de l’automobile, l’aéronautique (+6%).
